FunnelizerTags ordnen deine Anfragen quer zu den Status: "Messe", "Empfehlung", "Umbau". Ansichten merken sich einen Blick, den du oft brauchst, damit du ihn nicht jedes Mal neu einstellst.
Tags vergeben
Überall dort, wo du gerade bist: im Drawer unter "Eigenschaften", in der Listenspalte "Tags", auf der Karte über den Drawer, und für viele Leads auf einmal über die Leiste unten.
In jedem dieser Popover kannst du suchen. Findet die Suche nichts, steht darunter "Neuen Tag anlegen" mit dem, was du getippt hast. Ein Tag, den es schon gibt, wird dabei nicht doppelt angelegt.
Auf einer Karte stehen höchstens drei Tags. Der Rest erscheint als "+2"; fahr mit der Maus darüber, dann siehst du alle Namen.
Tags verwalten
Im CRM klickst du auf das Zahnrad ganz rechts in der Ansichten-Leiste. Unter "Tags verwalten" benennst du um, wählst eine der acht Farben und löschst.
Vor dem Löschen steht, an wie vielen Leads das Tag hängt. Gelöscht verschwindet es dort überall, die Leads selbst bleiben unberührt.
Die Farbe ist ein Punkt vor dem Namen, nicht der Hintergrund: acht farbige Flächen wären acht verschiedene Kontraste, und die Hälfte davon wäre schlecht zu lesen.
Nach Tags filtern
Der Knopf "Tags" in der Leiste öffnet die Auswahl. Wählst du mehrere, entscheidest du oben im selben Popover, wie sie verknüpft werden:
- eines davon zeigt jeden Lead, der mindestens einen der Tags trägt. Das ist die Voreinstellung.
- alle zeigt nur Leads, die jeden gewählten Tag tragen.
Tags sind Ordnung, keine Rechte. Wer welche Leads sieht, hängt am Funnel und ändert sich durch ein Tag nicht.
Eine Ansicht speichern
Stell alles ein, wie du es brauchst: Filter, Tags, Sortierung, Gruppierung, Spalten, Board oder Liste. Dann auf "+ Ansicht", einen Namen vergeben, speichern.
Die Ansicht liegt beim Konto, alle im Team sehen sie. Was jeder darin sieht, bleibt trotzdem auf seine Funnels beschränkt.
Die Pille zeigt daneben, wie viele Leads gerade passen, gerechnet wie bei den eingebauten Ansichten.
Ändern, umbenennen, löschen
Ein Klick auf die Pille stellt die gespeicherte Ansicht wieder her, mit allem, was dazugehört.
Änderst du danach etwas, bekommt die Pille einen Punkt und daneben stehen "Ansicht aktualisieren" und "Verwerfen". Aktualisieren übernimmt den jetzigen Stand in die Ansicht, Verwerfen stellt sie zurück. Soll daraus eine zweite Ansicht werden, nimm "+ Ansicht".
Über das Zeichen mit den drei Punkten an der Pille benennst du sie um, machst sie zur Startansicht oder löschst sie. Die eingebauten Ansichten haben dieses Menü nicht: sie gehören zum Programm.
Startansicht
"Als Standard beim Öffnen" merkt sich, welche Ansicht beim nächsten Aufruf des CRM gilt. Das gilt nur für dich, nicht für dein Team.
Ein Link mit einer Ansicht darin ist stärker: wer aus einer Mail oder aus der Suche kommt, landet dort, wohin der Link zeigt.
Über die Suche
Strg+K (auf dem Mac Cmd+K) findet deine Tags und deine gespeicherten Ansichten beim Namen. "Ansicht: Heiße Rückrufe" springt in die Ansicht, "Tag: Messe" in die gefilterte Liste.