FunnelizerDu betreust mehrere Kunden und die Übersicht wird lang. Gruppen ordnen deine Funnels, zum Beispiel nach Kunde oder nach Angebot. Sie ändern nichts daran, wer einen Funnel sehen darf.
Was eine Gruppe ist
Eine Gruppe ist ein Eintrag in der Navigation links unter Funnels. Sie hat einen Namen, einen Farbpunkt, wenn du willst, und eine Reihenfolge. Ein Funnel liegt in höchstens einer Gruppe. Alles ohne Gruppe steht am Ende unter Ohne Gruppe. Dieser Eintrag erscheint nur, solange dort etwas liegt.
Klickst du eine Gruppe an, zeigt die Seite nur sie, und der Titel oben nennt ihren Namen. Unter Alle Funnels stehen alle, nach Gruppen getrennt durch eine schmale Zeile mit Farbpunkt, Name und Anzahl.
Bewusst einfach gehalten: keine Gruppen in Gruppen, kein Funnel in zwei Gruppen. Das reicht, um zwanzig Funnels nach fünf Kunden zu sortieren, und mehr soll es nicht.
So legst du eine Gruppe an
- Öffne Funnels und klick links unter Gruppen auf + Gruppe anlegen.
- Gib einen Namen ein, zum Beispiel den Kunden. Wähl einen Farbpunkt, wenn du die Gruppe auf einen Blick erkennen willst.
- Gruppe anlegen. Die neue Gruppe steht sofort in der Navigation, noch leer.
Umbenennen, teilen und löschen findest du im Menü ⋮ oben rechts neben + Neuer Funnel, sobald du die Gruppe angeklickt hast. Die Reihenfolge änderst du dort über Gruppen sortieren; unter Alle Funnels liegt dasselbe Menü zusätzlich rechts an jeder Gruppenzeile.
Funnels in eine Gruppe legen
Zwei Wege, beide führen zum selben Ergebnis:
- Ziehen: Öffne Alle Funnels, nimm eine Funnel-Karte mit der Maus und lass sie über der gewünschten Gruppe los. Der Bereich der Gruppe bekommt einen blauen Rahmen, sobald du darüber bist. Auf dem Telefon hältst du die Karte kurz gedrückt und ziehst dann. In einer einzelnen Gruppe geht das nicht: dort steht nur eine, und es gäbe kein Ziel.
- Per Menü: Klick auf das ⋮ oben rechts an der Karte, dann In Gruppe verschieben. Wähl die Gruppe oder Ohne Gruppe und bestätige. Das geht auch mit der Tastatur.
Ein dupliziertes Funnel landet in derselben Gruppe wie das Original.
Ein- und ausklappen, nur eine Gruppe zeigen
Unter Alle Funnels klappst du eine Gruppe über ihre Zeile zu. Der Zustand bleibt in deinem Browser gespeichert, bis du sie wieder öffnest. Willst du nur eine Gruppe sehen, klick sie links in der Navigation an. Über die Suche mit Strg+K kommst du direkt dorthin: Tipp den Namen der Gruppe, und der Treffer Gruppe: … öffnet sie.
Raster oder Liste
Rechts über den Funnels schaltest du zwischen Raster und Liste um. Das Raster zeigt je Funnel eine Karte mit einer Vorschau auf den ersten Schritt; die Liste zeigt dieselben Funnels als Tabelle, dazu die Kennung, den Verlauf der letzten Tage und wann du zuletzt gespeichert hast. Deine Wahl merkt sich der Browser.
Gruppe löschen
Eine Gruppe zu löschen löscht keinen Funnel. Die Funnels darin bleiben erhalten und stehen danach unter Ohne Gruppe. Der Dialog sagt dir vorher, wie viele das sind.
Gruppen und Kunden-Zugänge
Gruppen sind ein Ordnungswerkzeug für dich, kein Rechtewerkzeug. Wer einen Funnel sehen darf, regelst du weiter über die Kunden-Zugänge.
Ein Komfort gibt es trotzdem: Über Gruppe teilen im ⋮-Menü kommst du direkt zu den Kunden-Zugängen. Wenn du dort einen Zugang anlegst, kannst du unter Zusätzlich freigeben alle Funnels einer Gruppe mitgeben. Das erzeugt die einzelnen Freigaben, so als hättest du sie in der Zuordnung angekreuzt. Es ist eine Momentaufnahme: Ein Funnel, den du später in die Gruppe legst, bekommt der Zugang nicht automatisch. Kreuz ihn dann in der Zuordnung an.
Gruppen über Claude
Die Claude-Anbindung kennt deine Gruppen: list_groups listet sie, und bei create_funnel, update_funnel und duplicate_funnel gibst du mit gruppe den Namen einer eigenen Gruppe an. Anlegen, umbenennen und löschen geht nur hier im Panel.