FunnelizerAls Agentur baust du den Funnel für deinen Kunden, und dein Kunde soll ihn einsehen können. Genau dafür sind Kunden-Zugänge: dein Kunde meldet sich mit seiner eigenen Adresse an und sieht seine Auswertung, seine Anfragen und richtet seinen eigenen E-Mail-Versand ein. Am Funnel selbst ändert er nichts.
Du findest die Liste unter Konto im Abschnitt Team, unter Kundenzugänge. Wenn du gerade an einem Funnel arbeitest, geht es auch direkt dort: im Builder unter Einstellungen, ganz unten in Kunden-Zugänge. Beide Wege machen dasselbe, du siehst an beiden Stellen dieselbe Liste.
Kunden-Zugänge gibt es ab dem Agentur-Plan. In welchem Plan welche Funktion steckt, steht unter Pläne und Limits.
Einen Zugang anlegen
Du brauchst nur die E-Mail-Adresse deines Kunden. Ein Passwort tippst du nicht ein: dein Kunde bekommt einen Einladungslink und legt sein Passwort selbst fest. Der Link ist sieben Tage gültig und lässt sich nur einmal verwenden.
Setz den Haken bei Willkommensmail, dann geht die Einladung direkt an deinen Kunden. Willst du selbst sehen, was bei ihm ankommt, setz zusätzlich Kopie an mich. Ist kein System-Versand eingerichtet, steht der Link danach im Panel zum Weitergeben, damit du ihn über einen anderen Kanal schicken kannst.
Worauf ein Zugang Zugriff hat
Bei jedem Zugang entscheidest du zwischen zwei Wegen. Du kannst jederzeit umschalten.
Einzelne Funnels. Du hakst an, welche Funnels dieser Kunde sehen darf, einen oder mehrere. Das ist der genaue Weg: es ändert sich nichts, solange du nichts änderst.
Eine Gruppe. Der Zugang hängt an einer deiner Funnel-Gruppen. Kommt später ein Funnel in die Gruppe, sieht dein Kunde ihn automatisch. Nimmst du einen heraus, verliert er ihn. Das ist der bequeme Weg für „alle Funnels von Kunde X".
Gruppen sind sonst reine Ordnung und vergeben keine Rechte. Wenn du eine Gruppe hier als Zugriff wählst, ist das die einzige Ausnahme. Damit dich das nicht überrascht, warnen wir dich, bevor du eine solche Gruppe löschst oder einen Funnel hinein oder heraus schiebst, und nennen die betroffenen Zugänge.
In der Liste steht bei jedem Zugang, was gilt: 3 Funnels oder Gruppe: Malermeister Huber.
Ein Zugang, eine Adresse
Ein Kundenzugang hängt an der E-Mail-Adresse, nicht am Funnel. Daraus folgt:
- Die erste Freigabe an eine neue Adresse legt den Zugang an und verschickt genau eine Einladung mit dem Link zum Passwort.
- Jede weitere Freigabe an dieselbe Adresse legt kein zweites Konto an und schickt keine zweite Passwort-Mail. Der Funnel kommt zur Liste dazu. Auf Wunsch geht eine kurze Info raus: „Du hast jetzt Zugriff auf …". Der Haken dafür steht im Formular und ist an.
- Tippst du eine Adresse ein, die du schon kennst, steht das direkt unter dem Feld: Wird zum bestehenden Zugang von max@kunde.de hinzugefügt.
Zugänge verwalten
Jeder Zugang steht als eigene Karte in der Liste, mit der Adresse, dem Anmeldeweg und dem letzten Login. Der Anmeldeweg ist wichtig, wenn ein Kunde nicht hineinkommt: steht dort meldet sich per Google an, gibt es kein Passwort, und ein Passwort-Reset hilft nicht weiter.
An jeder Karte hast du drei Aktionen:
- Zugriff ändern. Klapp den Zugriff auf und wähl einzelne Funnels oder eine Gruppe. Was du entfernst, ist sofort weg, sobald der Kunde die nächste Seite aufruft. Verliert ein Zugang dabei seinen letzten Funnel, bleibt sein Login bestehen: er sieht dann eine leere Übersicht mit einem Hinweis. Wir löschen nichts von selbst.
- Reset. Schickt deinem Kunden einen Link, mit dem er ein neues Passwort setzt. Der Link ist eine Stunde gültig. Es gibt ihn nur für Zugänge mit E-Mail und Passwort und nur, wenn ein System-Versand eingerichtet ist.
- Löschen. Entfernt den Zugang. Es kommt eine Rückfrage, denn das lässt sich nicht rückgängig machen.
Was beim Löschen passiert
Der Kunde verliert sofort den Zugriff auf alle Funnels dieses Kontos. Läuft gerade eine Sitzung, wird auch die beendet, er ist also im selben Moment draußen.
Der Anmelde-Zugang selbst wird nur dann ganz gelöscht, wenn er zu keinem anderen Konto gehört. Nutzt derselbe Mensch dieselbe Adresse noch bei einer anderen Agentur, bleibt sein Login bestehen, er sieht bei dir nur nichts mehr. So nimmst du niemandem versehentlich den Zugang zu einem fremden Konto.
Was ein Kunden-Zugang sieht, und was nicht
Ein Kunden-Zugang ist Einblick, kein Baurecht. Dein Kunde sieht die Auswertung seiner Funnels und seine Anfragen im CRM, und er richtet den eigenen E-Mail-Versand ein. Den Builder, die Vorlagen, die Claude-Anbindung und das Anlegen oder Löschen von Funnels sieht er nicht. Wer den Funnel gebaut hat, muss nicht damit rechnen, dass er sich unter der Hand ändert.
Wo die Anfragen deines Kunden landen und wie er sie bearbeitet, steht unter Wo Leads landen. Seinen eigenen Absender richtet er nach der Anleitung unter Eigene Absender-Adresse ein.